Comment créer une société manuellement ?

Avec Webmecanik Automation, vous pouvez gérer votre base de contacts ainsi que votre de base de sociétés.

Plusieurs moyens existent pour enrichir sa base de données, cela peut être via des imports, l'API, des formulaires, etc., ou de façon manuelle. Cela signifie que vous allez vous-même, depuis l'interface, créer de nouvelles sociétés.

Dans cet article, nous allons voir comment, depuis l'interface, créer une société.

• Connectez-vous à votre instance Webmecanik Automation puis rendez-vous dans la section "Sociétés".

• La liste des sociétés (s'il y en a) apparaît.
• Cliquez sur "Nouveau" en haut à droite pour commencer la création d'une société.

• Vous retrouverez tous les champs natifs ainsi que les champs personnalisés liés aux sociétés.

• Les champs sont organisés dans des groupes.

• En fonction de la configuration, ils peuvent apparaître dans les différents groupes (exemple Noyau, Professionnel).
• Une fois les différents champs remplis, cliquez sur "Enregistrer et fermer" pour terminer la création de la société.