Comment faire une campagne anniversaire ?

Comment créer une campagne automatisée pour les anniversaires de vos contacts ?

Souhaiter l'anniversaire de vos clients est une excellente opportunité pour humaniser votre relation client, booster l'engagement et générer des ventes (via une offre ou un code promo dédié).

Grâce à Webmecanik Automation, vous pouvez automatiser entièrement ce processus pour qu'il s'exécute chaque année. Voici le guide pas à pas pour configurer cette campagne.

Étape 1 : Créer le champ personnalisé "Anniversaire"

Avant de cibler vos contacts, vous devez disposer de leur date de naissance dans votre base de données.

1. Rendez-vous dans le menu de configuration (icône d'engrenage en haut à droite) et cliquez sur Champs personnalisés.

2. Cliquez sur Nouveau.

3. Configurez le champ comme suit :

   • Nom : Anniversaire

   • Type : Date (le format requis par le système est AAAA-MM-JJ ou YYYY-MM-DD).

4. Enregistrez et fermez.

Étape 2 : Créer le segment dynamique "Anniversaire"

Ce segment va regrouper automatiquement, chaque jour, les contacts dont c'est l'anniversaire.

1. Allez dans l'onglet Segments puis cliquez sur Nouveau.

2. Donnez un nom clair à votre segment (ex: Anniversaire du jour).

3. Cliquez sur l'onglet Filtres.

4. Configurez le filtre de la manière suivante :

   • Choisissez le champ fraîchement créé : Anniversaire

   • Sélectionnez l'opérateur : égaux

   • Conservez la valeur sur : Absolute

   • Dans le champ de texte, saisissez précisément le mot-clé : anniversaire

💡 Pourquoi écrire "anniversaire" ?

Le mot-clé anniversaire (en minuscules) est une valeur dynamique spécifique à Webmecanik. Elle indique au système d'ignorer l'année de naissance du contact et de se baser uniquement sur le jour et le mois actuels.

Étape 3 : Créer et configurer la campagne

Il ne vous reste plus qu'à créer le scénario qui enverra votre e-mail le jour J.

1. Rendez-vous dans l'onglet Campagnes et cliquez sur Nouveau.

2. Renseignez le Nom de la campagne (ex: Campagne Anniversaire).

3. Paramètre crucial : Dans le volet de droite, activez l'option "Autoriser les contacts à redémarrer la campagne" en cochant Oui.

⚠️ Important : Si vous n'activez pas cette option, un contact entrera dans la campagne la première année, mais ne pourra plus jamais la refaire les années suivantes. L'activer lui permet de recevoir votre attention tous les ans !

4. Ouvrez le Constructeur de campagne.

5. Sélectionnez Source de la campagne : Segments de contacts, et choisissez votre segment Anniversaire du jour.

6. Ajoutez ensuite l'action de votre choix, généralement Envoyer un e-mail avec votre modèle de message d'anniversaire personnalisé.

7. Publiez la campagne et sauvegardez.

Votre campagne est désormais prête et s'exécutera automatiquement 365 jours par an !