Les Objets personnalisés vous permettent de structurer et d'organiser des données complexes au-delà des simples contacts ou sociétés. Ils sont essentiels pour adapter votre instance Webmecanik à votre modèle de données métier.⚠️ Important : La fonctionnalité des Objets personnalisés est exclusivement réservée aux utilisateurs de Webmecanik Premium. Pour l'activer sur votre instance, veuillez contacter directement votre Customer Success Manager (CSM).
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📖 Lexique et définitions clés
Pour bien maîtriser cette fonctionnalité, il est important de comprendre les trois notions fondamentales qui la composent.
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🏗️ Objets personnalisés
Un Objet personnalisé définit un type d'objet possédant les mêmes propriétés (champs). Imaginez-le comme le plan ou le modèle de conception pour un objet physique. Il possède un nom au singulier et au pluriel afin de rendre l'interface utilisateur plus fluide. La caractéristique la plus importante d'un Objet personnalisé est sa liste de Champs personnalisés associés.Exemples : Produit, Commande, Maison.
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📝 Champs personnalisés
Le Champ personnalisé définit le type de valeur attendu pour une donnée précise (texte, date, nombre, booléen, etc.) ainsi que ses propriétés spécifiques : valeur par défaut, champ obligatoire, options d'une liste déroulante, etc.
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📦 Élément personnalisé (Instance)
Un Élément personnalisé est une instance unique d'un Objet personnalisé ; il définit une chose concrète et réelle. Il contient les valeurs réelles saisies pour les Champs personnalisés définis dans l'Objet personnalisé parent.Exemples : Grille-pain (pour l'objet Produit), Commande 1234 (pour l'objet Commande), Maison Blanche (pour l'objet Maison).
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🛠️ Comment créer et gérer vos Objets personnalisés ?
Une fois la fonctionnalité activée par votre CSM, vous pouvez commencer à structurer votre base de données directement depuis votre interface Webmecanik Automation. Pour découvrir en détail comment créer vos objets, ajouter des champs et configurer l'ensemble de votre structure de A à Z, nous vous invitons à consulter notre guide complet dédié : 👉 Mettre en place vos Objets personnalisés étape par étape
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