Comment utiliser les catégories ?

Avec Webmecanik Automation, vous pouvez utiliser les catégories afin d'organiser facilement tous les éléments de votre instance.

Lorsque vous avez beaucoup d'emails, formulaires, ressources ou landing pages par exemple, il peut être utile de les assigner à différentes catégories afin de faciliter la visibilité.

Comment créer des catégories ?

Avant de pouvoir assigner des catégories, il faut commencer par les créer.

• Connectez-vous à votre instance Webmecanik Automation, cliquez sur la roue crantée en haut à droite puis sur "Catégories".

• C'est ici que vous gérez toutes vos catégories. Pour en créer de nouvelles, cliquez sur "Nouveau".

• Le champ "Type" permet de choisir l'élément principal de la catégorie. Cela peut être global, ce qui veut dire que tous les éléments (emails, landing page, ressources, formulaire, objet focus, points, social monitoring, campagne, stage et messages) peuvent être assignés à la même catégories.
• Le titre correspond à nom de la catégorie (exemple: Newsletter).
• La description est optionnelle.
• Vous pouvez assigner une couleur différente à chaque catégorie afin de faciliter la visibilité.
• Enfin, publiez la catégorie pour qu'il soit possible de l'assigner.

Une fois vos catégories créées, vous pourrez les assigner à chaque élément dans l'édition.

Par exemple, dans l'édition d'un email, modifier le champ "Catégorie".

Le principe est le même pour tous les différents éléments.

A vous d'organiser votre instance comme bon vous semble.