Comment restreindre l'accès aux contacts selon le rôle dans Webmecanik Automation ? – Webmecanik

Les rôles avancés dans Webmecanik Automation permettent d'appliquer des restrictions de données (Data restrictions). Cette fonctionnalité limite la visibilité et l'interaction des utilisateurs d'un rôle précis aux seuls contacts correspondant à un critère spécifique (par secteur géographique, par statut ou par pôle d'activité).

⚙️ Configurer une restriction de données sur un rôle

Pour limiter la visibilité des contacts pour un groupe d'utilisateurs :

Allez dans la gestion des Rôles et créez un nouveau rôle (ou modifiez un rôle existant).
Dans l'onglet Détails, basculez l'option Dispose d'un accès complet au système sur Non.
Renseignez le bloc Restrictions de données.

Paramètres à configurer

Champ de contact : sélectionnez le champ sur lequel s'applique le filtre de restriction.
Opérateur : choisissez la règle de comparaison (ex. : égaux).
Valeur : définissez la valeur exacte requise pour autoriser l'accès au contact.

💡 Remarque : les utilisateurs rattachés à ce rôle ne verront et n'interagiront qu'avec les contacts vérifiant cette règle. Si vous laissez ces champs vides, le rôle conserve un accès total aux contacts.

⚠️ Prérequis obligatoires pour le champ de contact

Tous les champs de votre base de données ne sont pas éligibles pour créer une restriction. Pour qu'un champ soit disponible dans la liste déroulante Champ de contact, il doit obéir strictement aux 3 conditions suivantes :

🔹 Type Liste déroulante : le champ de contact doit être de type select.
🔹 Publié : le champ doit être actif sur l'instance.
🔹 Indexé : l'option d'indexation doit être activée dans la configuration du champ (cette contrainte est nécessaire car la restriction s'applique à l'ensemble des requêtes de la base de données).

💡 Exemple d'application

Si vous souhaitez qu'un gestionnaire régional ne puisse consulter que les fiches des contacts situés en France :

Champ de contact : Pays
Opérateur : égaux
Valeur : France

Résultat : tous les contacts dont le champ Pays n'est pas égal à France seront masqués de ses recherches, segments, listes, campagne, emails et rapports.