Comment créer un champ personnalisé dans Webmecanik Automation ?

⚙️ Accéder à la création des champs personnalisés

1. Cliquez sur la roue crantée située en haut à droite de votre écran.
2. Dans le menu déroulant, sélectionnez Champs personnalisés.
   
3. La liste complète de vos champs de contacts et de sociétés existants s'affiche. Cliquez sur le bouton Nouveau en haut à droite pour accéder à l'interface de création.

📝 Configurer un nouveau champ

Informations de base

• Étiquette : C'est le nom public que vous donnez à votre champ. L'alias (le nom système utilisé dans la base de données) sera généré automatiquement si vous le laissez vide.
• Objet : Définissez si ce champ est destiné aux fiches Contact ou aux fiches Société.
• Groupe : Choisissez l'onglet de la fiche contact ou société où le champ apparaîtra (Noyau, Social, Personnel ou Professionnel).
• Valeur par défaut : Attribuez une valeur qui sera appliquée par défaut lors de la création d'un nouveau contact ou d'une nouvelle société, si aucune information n'est fournie.

🗂️ Choisir le type de données

• Booléen : Choix binaire avec deux options possibles (exemple : Oui / Non).
• Champ Texte : Champ libre classique (limité à 191 caractères maximum).
• Chercher : Suggère des valeurs déjà existantes dans la base de données lors de la saisie.
• Date : Format classique AAAA-MM-JJ.
• Date/heure : Format complet AAAA-MM-JJ HH:MM:SS.
• Email : Spécifique pour stocker et vérifier une adresse e-mail.
• Fuseau horaire : Liste déroulante des différents fuseaux horaires.
• Heure : Format HH:MM:SS.
• Liste pays : Menu déroulant natif proposant tous les pays.
• Liste déroulante : Menu à choix unique. Vous devez définir les valeurs possibles. Une seule valeur peut être stockée.
• Liste à sélection multiple : Menu permettant de cocher ou de sélectionner plusieurs valeurs simultanément.
• Nombre : N'accepte que des caractères numériques.
• Région : Menu déroulant pour définir des états, départements ou régions.
• Téléphone : Optimisé pour la saisie et le formatage des numéros de téléphone.
• URL : Conçu pour stocker des liens web valides.
• Zone de texte : Champ libre sans limite de caractères (idéal pour les commentaires ou les longues notes).

🎛️ Paramétrer les options et l'affichage

• Publié : S'il est sur Oui, le champ apparaîtra sur les fiches, dans le mapping lors des imports et pourra être utilisé dans les conditions de vos campagnes.
• Obligatoire : Rend la complétion de ce champ indispensable pour pouvoir sauvegarder la création d'un contact ou d'une société.
• Visible sur les formulaires : Rend le champ disponible pour être inséré dans vos formulaires Webmecanik.
• Visible lors de l'ajout rapide : Affiche ce champ directement dans la petite fenêtre de création rapide d'un contact.
• Disponible pour les segments : Permet d'utiliser ce champ comme critère de filtre pour construire vos segments dynamiques.
• Actualisable publiquement : À activer impérativement si vous souhaitez mettre à jour la valeur de ce champ via un passage de paramètres dans les URL et le script de tracking.
• Est un identifiant unique : ⚠️ Garantit que la valeur saisie ne pourra exister qu'une seule fois dans toute votre base (par défaut, l'email est un identifiant unique non modifiable). Soyez extrêmement vigilant avant d'activer ce paramètre sur un nouveau champ, car cela impactera la fusion et la mise à jour de vos contacts.