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Comment synchroniser mon CRM Microsoft Dynamics 365 avec Webmecanik Automation
Il est possible de synchroniser les contacts et sociétés de votre CRM Dynamics 365 avec Webmecanik Automation. Cette synchronisation passe par la configuration du plugin Dynamics natif dans Aut...
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Comment modifier ou supprimer mes contacts et entreprises en masse ?
Besoin de sélectionner des contacts ou des entreprises rapidement pour les modifier ou les supprimer ? Les vues vous permettent de le faire en masse. Modification et suppression de masse de vos con...
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Créer un rôle avec des droits utilisateur spécifiques
Note : cette action n'est possible que pour les administrateurs de Webmecanik Pipeline. Webmecanik Pipeline vous permet de créer différents types de rôles avec des droits utilisateurs définis. En...
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Comment connecter Zapier à mon compte Webmecanik Automation ?
L'application Webmecanik est accessible directement depuis votre barre de recherche Zapier. Déclencheurs disponibles Contact crée : contient les infos du contact et les valeurs des champs Mise à ...
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Comment utiliser les tokens du propriétaire d'un contact dans un email ?
Dans le contenu d’un email, il est possible d’ajouter dynamiquement les informations du propriétaire du contact. Ceci est utile si vous devez adresser cet e-mail au nom d'un collaborateur. Voici la...
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Insérer le script de tracking Webmecanik dans un gestionnaire de cookie : L'exemple Tarteaucitron
Dans le cadre des mesures liées au RGPD mis en place depuis Mai 2018, les utilisateurs doivent être avertis de tout tracking présent sur un site. Ils peuvent ainsi choisir librement s’ils souhaite...
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Comment paramétrer un sous-domaine personnalisé pour mon instance Webmecanik Automation ?
Webmecanik Automation vous permet de personnaliser l'adresse de votre instance en utilisant un sous-domaine personnalisé. Avant de démarrer cette procédure, il vous faut créer un sous-domaine lié ...
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Modifier le script de tracking et les formulaires sur mon site pour qu'ils fonctionnent avec le sous-domaine
Votre instance Webmecanik Automation est désormais accessible via un sous domaine comme automation.monsite.com (“automation” étant une valeur d’exemple, vous pouvez choisir le sous domaine de votre...
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Comment créer une société manuellement ?
Avec Webmecanik Automation, vous pouvez gérer votre base de contacts ainsi que votre de base de sociétés. Plusieurs moyens existent pour enrichir sa base de données, cela peut être via des imports,...
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Comment désinscrire ou réinscrire manuellement un contact ?
Avec Webmecanik Automation, les contacts peuvent être désinscrits de deux manières : Ils se désinscrivent eux-même depuis un email en cliquant sur le lien de désinscription. Ils peuvent être désin...