Visualiser ses activités

Il est important de suivre de manière lisible et simple l'évolution de vos activités. Dans votre CRM Webmecanik Pipeline, deux options sont disponibles pour vous aider à garder un œil attentif sur votre to-do list.

Présentation des deux vues :

• Vue Calendrier
• Vue Liste

Vue Calendrier

Une option de vue sous forme de calendrier peut être utilisée pour le suivi des activités de vos opportunités et vos contacts. Organisez vos rendez-vous et faites évoluer vos opportunités, tout est mis à jour directement dans votre calendrier.

Vous pouvez également synchroniser votre calendrier Google ou Microsoft avec votre compte Webmecanik Pipeline, suivez le guide.

Vue liste

La deuxième option qui s’offre à vous est une vue liste de vos activités. Cette verticalité gagne en visibilité sur les activités liées à vos contacts et opportunités.

Vos activités s’affichent par défaut dans l’ordre chronologique, mais vous pouvez modifier cet ordre en triant vos colonnes.

Vos activités en retard s’affichent en rouge, celles terminées se grisent et les activités à venir sont en noir.

Création d’une nouvelle activité

Vous voulez prévoir votre prochaine action pour faire avancer l’une de vos opportunités ? Parfait ! Vous allez pouvoir l’ajouter directement à votre calendrier ou votre to-do list.

Que vous utilisez la vue calendrier ou la vue liste, vous trouverez le bouton ajouter une activité en haut à droite de votre interface.

• Cliquez, une modale apparaît.

Sur cette fenêtre, vous allez pouvoir définir : 

• Le type d’activité
• Le propriétaire de l’activité
• Le nom de l’activité
• La date
• Le nom du contact lié à l’activité

Une fois les informations renseignées, votre activité se crée et s’ajoute à votre calendrier et dans l’historique de votre contact ! 📅

Filtrer vos activités

Votre nombre d’activités devient conséquent ? Aucune inquiétude, vous avez la possibilité d’ajouter des filtres pour vous y retrouver ! 

Vue calendrier filtrée

Par défaut, Webmecanik Pipeline vous proposera la vue en liste. Cependant, vous pouvez trouver la vue calendrier grâce à l’icône présent à côté de Liste des activités. N'hésitez pas à profiter de notre démo tour sur le point d’interrogation ! 🚀

• Type d’activités - Vous permet de filtrer votre calendrier suivant le type d’activités

• D’autres filtres sont prévus prochainement ! 😇

Vue liste filtrée

Une fois devant votre belle liste des activités prévues, vous pouvez les filtrer selon plusieurs critères afin de vous organiser au mieux. Pour cela, vous disposez du bouton Filtrer et de la barre d'icônes.

• Type d’activités - Choisissez le type d’activité que vous souhaitez visualiser.

• Propriétaire - Permet de filtrer votre liste par propriétaire.

• Période - Permet de filtrer votre liste par date.

• Statut - Permet de garder un œil sur la temporalité de vos activités.

Félicitations ! Vous êtes désormais parés pour organiser au mieux toutes les activités de vos contacts et de vos opportunités ! 🚀

Vous pouvez également consulter notre article sur la modification de masse de vos activités